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Geoffrey DIEM
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE | CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Création d'un patrimoine immobilier, financement de projets personnels et/ou professionnels, préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission/succession de patrimoine, protection des proches, je vous accompagne dans vos projets de vie.
Mon métier
MA MISSION
Démocratiser l’accès à la gestion de patrimoine et de sensibiliser un maximum de personnes aux notions/principes/mécaniques financières/économiques générales et spécifiques nécessaires à la concrétisation de leurs projets de vie et objectifs patrimoniaux.
"Profitez du moment présent
pour investir dans votre avenir"
MA VISION
Vous aider à atteindre un niveau d’indépendance financière qui vous permettra de concentrer vos ressources (temps et argent) et votre énergie dans des projets qui vous tiennent à cœur et qui auront un impact positif sur votre environnement et celui de vos proches.
Informations légales
ORIAS n° 20006548 78 (www.orias.fr)
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex9
Attestation d'habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n°CPI 3101 2015 000 001 813
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des Agent Commerciaux Zurich Insurance Plc - Police n°7400023129
N° SIREN: 884 434 465 au RCS de Saverne
A PROPOS DE MOI
Après 7 années passées en Afrique au sein de la sphère internationale du commerce de produits de consommation courante, mon expérience de l’entreprenariat combinée à ma passion pour l’investissement et la finance m’ont naturellement amené à m’orienter vers le conseil en gestion de patrimoine.
En tant que Conseiller en gestion de Patrimoine, j'accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs projets de vie et de leurs objectifs à court, moyen et long terme à travers la création, la valorisation, l’optimisation et la gestion de leur patrimoine personnel et/ou professionnel.
De l’acquisition de votre résidence principale à la préparation de votre retraite en passant par l’optimisation de votre fiscalité et le financement de projets divers et variés tels que le financement de voyages et/ou des études de vos enfants, je vous propose un accompagnement personnalisé et sur-mesure adaptés à vos besoins et à votre situation personnelle.
EXPERTISE
IOBSP
Intermédiaire en Opérations de banque et Services de Paiement
MIA/IAS
Mandataire Intermédiaire d’Assurance /Intermédiaire en Assurance
CIF
Conseiller en Investissements Financiers
L’intermédiation en opérations de banque et services de paiement me permet d’étudier votre gestion budgétaire, d’analyser votre solvabilité, de vous accompagner dans le montage d’un dossier et de vous mettre en relation avec l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement offrant les meilleurs conditions d’emprunt.
L’intermédiation en assurance consiste à vous fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à identifier, proposer et présenter des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs. Une fois les solutions sélectionnées, j’effectue les travaux préparatoires nécessaires à l’exécution et à la gestion quotidienne du contrat, notamment en cas de sinistre.
En tant que professionnel des placements financiers, mon métier est de vous donner différents conseils sur la façon de placer votre argent : - le conseil en investissement (actions, obligations, actions de Sicav ou parts de FCP, instruments financiers à terme, etc.), - le conseil sur la réalisation de services d’investissement (par exemple : réception-transmission d’ordres, exécution d’ordres ou encore gestion de portefeuille), - le conseil sur la réalisation d’opérations sur biens divers (par exemple : sous certaines conditions, la souscription d’œuvres d’art, de panneaux solaires, etc.). En définitive, je vous fournis le service de conseil en investissement, c’est-à-dire une recommandation personnalisée concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.