Geoffrey DIEM
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE | CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Création d'un patrimoine immobilier, financement de projets personnels et/ou professionnels, préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission/succession de patrimoine, protection des proches, je vous accompagne dans vos projets de vie.
Diem Conseil et Patrimoine :
votre gestionnaire de patrimoine à Strasbourg
Dans un monde où la gestion des finances personnelles devient de plus en plus complexe, trouver un partenaire de confiance pour gérer son patrimoine est crucial. Chez Diem Conseil et Patrimoine, nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine à Strasbourg. Avec notre expertise en conseils financiers et fiscaux, nous vous aidons à optimiser vos investissements et à faire fructifier vos actifs.
Mon métier
MA MISSION
Démocratiser l’accès à la gestion de patrimoine et de sensibiliser un maximum de personnes aux notions/principes/mécaniques financières/économiques générales et spécifiques nécessaires à la concrétisation de leurs projets de vie et objectifs patrimoniaux.
"Profitez du moment présent
pour investir dans votre avenir"
MA VISION
Vous aider à atteindre un niveau d’indépendance financière qui vous permettra de concentrer vos ressources (temps et argent) et votre énergie dans des projets qui vous tiennent à cœur et qui auront un impact positif sur votre environnement et celui de vos proches.
Informations légales
ORIAS n° 20006548 78 (www.orias.fr)
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex9
Attestation d'habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n°CPI 3101 2015 000 001 813
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des Agent Commerciaux Zurich Insurance Plc - Police n°7400023129
N° SIREN: 884 434 465 au RCS de Saverne
A PROPOS DE MOI
Après 7 années passées en Afrique au sein de la sphère internationale du commerce de produits de consommation courante, mon expérience de l’entreprenariat combinée à ma passion pour l’investissement et la finance m’ont naturellement amené à m’orienter vers le conseil en gestion de patrimoine.
En tant que Conseiller en gestion de Patrimoine, j'accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs projets de vie et de leurs objectifs à court, moyen et long terme à travers la création, la valorisation, l’optimisation et la gestion de leur patrimoine personnel et/ou professionnel.
De l’acquisition de votre résidence principale à la préparation de votre retraite en passant par l’optimisation de votre fiscalité et le financement de projets divers et variés tels que le financement de voyages et/ou des études de vos enfants, je vous propose un accompagnement personnalisé et sur-mesure adaptés à vos besoins et à votre situation personnelle.
EXPERTISE
IOBSP
Intermédiaire en Opérations de banque et Services de Paiement
MIA/IAS
Mandataire Intermédiaire d’Assurance /Intermédiaire en Assurance
CIF
Conseiller en Investissements Financiers
L’intermédiation en opérations de banque et services de paiement me permet d’étudier votre gestion budgétaire, d’analyser votre solvabilité, de vous accompagner dans le montage d’un dossier et de vous mettre en relation avec l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement offrant les meilleurs conditions d’emprunt.
L’intermédiation en assurance consiste à vous fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à identifier, proposer et présenter des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs. Une fois les solutions sélectionnées, j’effectue les travaux préparatoires nécessaires à l’exécution et à la gestion quotidienne du contrat, notamment en cas de sinistre.
En tant que professionnel des placements financiers, mon métier est de vous donner différents conseils sur la façon de placer votre argent : - le conseil en investissement (actions, obligations, actions de Sicav ou parts de FCP, instruments financiers à terme, etc.), - le conseil sur la réalisation de services d’investissement (par exemple : réception-transmission d’ordres, exécution d’ordres ou encore gestion de portefeuille), - le conseil sur la réalisation d’opérations sur biens divers (par exemple : sous certaines conditions, la souscription d’œuvres d’art, de panneaux solaires, etc.). En définitive, je vous fournis le service de conseil en investissement, c’est-à-dire une recommandation personnalisée concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
ILS M'ONT FAIT CONFIANCE
Nos services de conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg
Chez Diem Conseil et Patrimoine, nous proposons une gamme complète de services pour répondre à toutes vos attentes en matière de gestion de patrimoine. Notre équipe met à votre disposition des solutions personnalisées et adaptées à votre situation.
Gestion financière et investissements
Nous vous accompagnons dans la planification et la gestion de vos investissements. Nous analysons votre situation financière et élaborons une stratégie d’investissement correspondant à vos objectifs:
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Audit financier complet
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Élaboration d’un plan de gestion de portefeuille
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Suivi et ajustement périodiques de la stratégie d'investissement
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Conseils sur les meilleures opportunités d’investissement
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Création d’un patrioine immobilier
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Préparation de la retraite
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Préparation de la transmission et de la succession
En travaillant avec nous, vous bénéficiez d’une approche globale qui prend en compte votre profil investisseur, vos projets futurs et votre tolérance au risque. Grâce à notre expertise, vous pouvez optimiser vos rendements tout en maîtrisant les risques associés.
Conseil en fiscalité
La fiscalité est un domaine complexe et en constante évolution. En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg, nous vous aidons à minimiser votre charge fiscale tout en respectant les réglementations en vigueur. Nos services comprennent :
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Optimisation fiscale de vos revenus
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Déclaration d'impôts et optimisation des déductions fiscales
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Stratégies de défiscalisation immobilière
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Accompagnement lors de contrôles fiscaux
Avec une connaissance approfondie des lois fiscales locales et nationales, nous identifions les opportunités permettant de réduire efficacement vos impôts. Enfin, nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec des avocats spécialisés en fiscalité pour garantir une conformité totale.
Pourquoi choisir Diem Conseil et Patrimoine comme conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg ?
Le choix du bon cabinet de conseil en gestion de patrimoine est essentiel pour sécuriser et accroître vos avoirs. Voici pourquoi Diem Conseil et Patrimoine se distingue :
Expérience et compétences
Notre agence bénéficie de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes certifiés et régulièrement formés aux nouvelles méthodes de gestion et aux évolutions législatives.
Approche personnalisée
Chaque client est unique, et notre philosophie repose sur une relation de proximité et de confiance. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins spécifiques avant de proposer des solutions sur-mesure
Transparence et éthique
Chez Diem Conseil et Patrimoine, nous prônons la transparence et l'éthique dans tous nos échanges. Nos honoraires sont clairs et sans surprise, et nous veillons à toujours agir dans votre meilleur intérêt. Vous avez ainsi l’assurance d’une gestion patrimoniale intègre et honnête.
Comment se passe une étude ?
Nous avons mis en place un processus simple et efficace pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Voici les étapes clés :
Premier rendez-vous
Lors du premier rendez-vous, nous faisons connaissance et discutons de vos objectifs patrimoniaux. C’est également l’occasion pour nous de recueillir les informations nécessaires à une analyse approfondie de votre situation financière.
Proposition de solutions et mise en œuvre
Sur la base du diagnostic réalisé, nous vous présentons diverses solutions adaptées à vos besoins. Nous détaillons chaque proposition et expliquons comment elles peuvent contribuer à atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez validé les stratégies proposées, nous nous occupons de leur mise en œuvre.
Analyse et diagnostic
Après cette rencontre initiale, nous réalisons un audit complet de votre patrimoine. Cette phase implique l’étude de vos flux financiers, la structure de vos actifs, mais aussi vos passifs. À partir de cet audit, nous établissons un diagnostic précis.
Suivi et réajustement régulier
La gestion de patrimoine n’est pas statique; elle doit s’adapter aux évolutions de votre vie personnelle et professionnelle, ainsi qu’aux fluctuations des marchés financiers. Pour cela, nos conseillers effectuent un suivi continu et procèdent à des réajustements lorsque c'est nécessaire afin de rester en adéquation avec vos ambitions.
Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg
Vous souhaitez en savoir plus sur nos services ou prendre rendez-? N'hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de discuter avec vous de vos projets patrimoniaux et de vous apporter toute notre expertise.